Monitor: Rast vzajemcev se je nadaljevala tudi v aprilu

Članek slika

Po odličnem prvem četrtletju letošnjega leta za vzajemne sklade je tudi april poskrbel za rast premoženja vlagateljev. Čeprav se je le ta še dodatno upočasnila, predvsem zaradi manjšega popravka sredi meseca, je bil april za vlagatelje še vedno donosen.

Skladi domačih družb za upravljanje (DZU) so bili aprila manj donosni od skladov tujih DZU. Prvi so pridobili v povprečju 0,34 odstotka, medtem ko so drugi beležili 1,12-odstotno rast. Od začetka leta so tako vlagatelji beležili že več kot 10-odstotno rast investiranih sredstev. Od 1. januarja 2015 do 6. maja 2015 so vlagatelji v domačih vzajemcih ustvarili v povprečju 10,49-odstotno donosnost, v tujih pa 10,14-odstotno donosnost investiranih sredstev.

Delniški skladi so v aprilu v povprečju pridobili 1,30 odstotka. Najvišjo rast so beležili delniški skladi, ki večji del sredstev vlagateljev investirajo v kitajske in ruske delnice. Najdonosnejši Templeton BRIC Fund - H1 [A] je zrasel za 13,77 odstotka. Sledita mu PI Funds - China Equity s 13,44-odstotno donosnostjo in KD Russia, laD, vrednost točke katerega je v aprilu zrasla za 13,35 odstotka. Dobro so mesec zaključili tudi t.i. zlati skladi.

Tabela: 10 najbolj donosnih skladov (na dan 7.5.2015 ob 10:00) v letu 2015

Vzajemni sklad

Letos v %

3 leta v %

5 let v %

KD Russia, laD 46,20 -5,30 -6,20
RCM Russland Aktien 44,45 -3,97 -8,96
PI Funds - China Equity 35,94 80,55 72,32
EEF Equity China LTE - R 27,40 66,43 56,41
Franklin Templeton Japan Fund [A] 25,09 62,23 55,23
Franklin Templeton Japan Fund [N] 24,80 58,59 49,63
ILIRIKA Azija dinamični 23,45 30,48 49,62
PI Eastern Europe Stock 22,72 2,02 -0,12
PI Funds - European Potential 22,29 93,36 127,83
PI Funds - Em.EU and Mediterran. Equity 22,21 0,60 -6,48

Slabše so mesec končali skladi, ki sredstva vlageteljev investirajo v indijske delnice, saj so ti skladi v aprilu izgubili približno 9 odstotkov. Tudi skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v ameriške delnice ter v delnice podjetij iz sektorja farmacija so mesec končali v rdečem.

Preberite tudi: Jaki: Rast evra bo kratkotrajna

Negativno so mesec zaključili tudi obvezniški skladi, ki so v povprečju beležili 0,69-odstotni padec.

Med panožnimi skladi so izstopali predvsem tisti skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice podjetij iz sektorja surovine (+4,88 odstotka) in energetika (+4,25 odstotka). Z rastjo so mesec končali tudi vzajemci iz sektorja oskrba (+2,51 odstotka), javne dobrine (+1,95 odstotka) in industrija (+1,92 odstotka). S padcem pa so mesec končali vzajemci iz sektorja zdravstvo (-3,30 odstotka), osnovne potrošne dobrine (-2,84 odstotka), informacijska tehnologija (-2,16 odstotka), nepremičnine (-1,72 odstotka), finance (-1,41 odstotka), potrošne dobrine (-1,12 odstotka) in telekomunikacije (-1,00 odstotka).

V primeru dodatnih vprašanj pišite na [email protected].

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

Barbara Gačnik: »Na letošnji rezultat so najbolj vplivali prevzemi«

25.08.2014

K. Kokalj