Zakaj Vzajemci?

Ste se kdaj spraševali, zakaj potrebujete finančno svetovanje? 

Verjetno ste že večkrat dobili občutek, da banke, zavarovalnice in ostali ponudniki finančnih storitev svoj interes postavljajo pred vašega. Kako ste lahko prepričani, da je zavarovanje ene zavarovalnice za vas primernejše od zavarovanja druge zavarovalnice? Banka vam ponuja le svoje bančne produkte. Zavarovalnica vam nudi le svoja zavarovanja. Družba za upravljanje vam ponuja le svoje sklade. Neodvisno finančno svetovanje pa vam zagotavlja, da boste vedno dobili za vas najbolj primeren produkt, ne glede na to, za produkt katere banke, zavarovalnice ali družbe za upravljanje gre. Tako boste prihranili pri sklenitvi zavarovanj, pridobili ugodnejša posojila, z naložbami pa dosegali višje donosnosti.

Svoj čas lahko posledično porabite bolj koristno, kot za preučevanje neskončne palete finančnih produktov v Sloveniji in širše. Za učinkovito in optimalno upravljanje osebnih financ je potrebno imeti dovolj strokovnega znanja. S pomočjo več kot 30 strokovnjakov mi poskrbimo za to, da boste prihranili pri sklenitvi zavarovanj, imeli ustrezna kritja, da boste pridobili ugodnejša posojila in z vašimi naložbami dosegali višje donosnosti.

Kdo smo

Vzajemci smo vodilna finančno svetovalna skupina na slovenskem trgu z več kot 16 letno tradicijo, ki zaposluje strokovno usposobljen kader osebnih finančnih svetovalcev in ustreznih podpornih ter analitskih služb.

Strankam nudimo celovito analitično, produktno ter svetovalno podporo pri upravljanju z osebnimi financami. Vzajemni skladi, alternativne naložbe, zavarovanja in bančni produkti predstavljajo štiri osnovna področja našega delovanja.

Dvajset visoko usposobljenih svetovalcev s skupno 254 leti strokovnih izkušenj ter več kot 20 tisoč zadovoljnih strank so naša ključna konkurenčna prednost in tudi eden izmed razlogov, da smo edino slovensko podjetje, uvrščeno med sto najboljših evropskih družb za investicijsko svetovanje.

Spletna stran Vzajemci, najbolj obiskana slovenska spletna stran namenjena naložbam ter osebnim financam, že vse od leta 2001 predstavlja ključno informacijsko ter analitično platformo več kot trideset tisoč različnim uporabnikom mesečno.

Produktna ponudba

  • vzajemni skladi
  • alternativne naložbe
  • osebna zavarovanja
  • premoženjska zavarovanja
  • bančni produkti

Storitve

  • Osebno finančno svetovanje
  • Naložbeno svetovanje – osnovni paket     
  • Naložbeno svetovanje – standardni paket
  • Naložbeno svetovanje – nadstandardni paket     
  • Spremljanje naložbenega portfelja
  • Osebne skrbniške storitve
  • Posredovanje pri nakupih in prodajah deležev     
  • Načrt dodatnega varčevanja za pokojnino     
  • Optimizacija obstoječih zavarovanj
  • Davčna optimizacija

Kako do brezplačnega nasveta najboljših strokovnjakov?

Vsi registrirani uporabniki ste enkrat letno upravičeni do brezplačnega pregleda portfelja.