Monitor: Rast tečajev se je nadaljevala tudi v marcu

Članek slika

Po dveh izjemnih mesecih za vzajemne sklade je tudi marec poskrbel za rast premoženja vlagateljev. Čeprav se je le ta nekoliko upočasnila, je prvo četrtletje letošnjega leta bilo za vlagatelje zelo donosno.

Skladi domačih družb za upravljanje (DZU) so bili marca bolj donosni od skladov tujih DZU. Prvi so pridobili v povprečju 1,24 odstotka, medtem ko so drugi beležili le 0,90-odstotno rast. Čeprav se je rast marca nekoliko upočasnila, je prvo četrletje letošnjega leta bilo za vlagatelje izjemno, saj so od začetka leta beležili v povprečju 10,27-odstotno rast investiranih sredstev.

Delniški skladi so marca v povprečju pridobili 1,23 odstotka. Najvišjo rast so beležili delniški skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice podjetij iz Azije, predvsem na Japonskem in Kitajskem. Najdonosnejši sklad meseca je bil Franklin Templeton Japan Fund [N]. Sklad je pridobil 7,72 odstotka. Z 7,61-odstotno donosnostjo mu sledi EEF Equity China LTE - R. Dobro so se odrezali tudi skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice podjetij iz sektorja farmacije.

Tabela: 10 najbolj donosnih skladov na dan 8.4.2015 v letu 2015

Vzajemni sklad

Letos v %

1 leto v %

5 let v %

KD Russia, laD 38,82 21,89 -19,52
RCM Russland Aktien 33,60 4,92 -21,58
Franklin Templeton Japan Fund [A] 25,64 43,82 63,72
Franklin Templeton Japan Fund [N] 25,41 42,99 57,73
PI Funds - China Equity 24,71 55,43 51,20
EEF Equity Japan LTE - R 23,87 40,68 43,88
PI Funds - European Potential 22,91 23,19 116,59
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap 21,88 16,67 n.p.
Amundi Funds Equity Euro Select 20,81 19,69 n.p.
ALTA ASIA 20,45 39,34 30,88

Slabše so mesec končali skladi, ki sredstva vlageteljev investirajo v podjetja, katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je proizvodnja ali predelava žlahtnih kovin (platina, srebro, zlato idr.) oziroma poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje) z žlahtnimi kovinami. Najmanj donosen sklad meseca je bil Amundi Funds Equity Global Gold Mines, vrednost katerega se je znižala kar za 13,5 odstotka.

Pozitivno so mesec zaključili tudi obvezniški skladi, ki so marca v povprečju beležili 0,71 odstotno rast. Najdonosnejši PI Funds - Emerging Markets Bond, ki sredstva vlagateljev investira v državne obveznice držav v razvoju, je mesec zaključil 4,82 odstotka višje.

Med panožnimi skladi so marca izstopali predvsem tisti skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice podjetij iz sektorja zdravstvo (+4,00 odstotka), osnovne potrošne dobrine (+3,65 odstotka) in potrošne dobrine (+2,55 odstotka). Z rastjo so mesec končali tudi vzajemci iz sektorja finance (+1,38 odstotka), informacijska tehnologija (+1,22 odstotka), nepremičnine (+1,07 odstotka), industrija (+0,88 odstotka) in telekomunikacije (+0,44 odstotka). S padcem pa so mesec končali vzajemci iz sektorja surovine in materiali (-3,48 odstotka), energetika (-1,21 odstotka) in javne dobrine (-0,11 odstotka).

V primeru dodatnih vprašanj pišite na klemen.kokalj@vzajemci.com.

Družba Vzajemci velja za vodilno neodvisno kapitalsko družbo s področja naložbenega svetovanja in ponudbe naložbenih produktov. Svoje naložbe nam je že zaupalo več kot 16 tisoč vlagateljev, ki tvorijo bazo lojalnih strank in cenijo prednosti kapitalsko neodvisnega all-finance pristopa. Za več informacij pišite na info@vzajemci.com ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 35 08.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja

Barbara Gačnik: »Na letošnji rezultat so najbolj vplivali prevzemi«

25.08.2014

K. Kokalj