Štiri zvezdice Morningstarja, Citywire A rating upravljavca, 70 odstotkov v petih in 37 odstotkov v treh letih so lastnosti dobre "large cap" globalne delniške strategije.
Fidelity, ameriška družba, ki deluje od leta 1946, danes upravlja v svojih skladih več dva tisoč milijard dolarjev in velja za eno največjih ter najboljših svetovnih upravljalskih družb. Tokrat v rubriki Fund Selection predstavljamo njihovo globalno delniško strategijo, ki predstavlja dobro možnost za jedrno strategijo portfelja.
Kot velja za vse izbore Fund Selection; nizki upravljalski stroški, visoki pretekli donosi (ki seveda niso zagotovilo prihodnjih donosov) in eden boljših svetovnih upravljalcev globalnih delniških strategij, so pritegnili našo pozornost. Poglejmo kaj razkrije zadnji fact sheet sklada.
Sklad kupuje predvsem delnice velikih družb (large cap) v največji meri iz ZDA, deloma tudi iz Evro območja in Japonske. Zadnje mesečno poročilo pokaže naložbe v štiri večje sektorje: tehnologijo, finance, zdravstvo in potrošne dobrine.
vir: citywire.co.uk
Upravljalec Jeremy Podger je v zadnjih dveh letih kar nekaj časa nosil najvišji rating Citywire za kvaliteto upravljalca AAA, kamor se uvrsti le 2,5 odstotka najboljših svetovnih upravljalcev.
Ključni podatki sklada:
| Sklad: | Fidelity Funds - World Fund A-EUR |
| DZU: | Fidelity Investments |
| Upravljalec: | Jeremy Podger |
| Valuta sklada: | EUR |
| Velikost: | 467 mio EUR |
| Upravljalska provizija: | 1,50% |
| 3-letna donosnost*: | 37,09% |
| 3-letni ranking Citywire (Total Return): | 42 od 451 |
| 5-letna donosnost*: |
70,75% |
| 5-letni ranking Citywire (Total Return): | 84 od 373 |
| Ocena Morningstar: | * * * * (4 od 5) |
| Več informacij o skladu in možnosti pristopa: | [email protected] |
Donosnost na dan 20.5.2016
* pretekli donosi niso zagotovilo donosov v prihodnje
Najdonosnejše globalne delniške strategije iz ponudbe Vzajemcev:
| Sklad | 3-letna donosnost | 5-letna donosnost |
| Fidelity Funds - World Fund A (EUR) | 37,09% | 70,75% |
| RCM Global Aktien | 26,27% | 60,03% |
| PI Funds - Global Select | 24,32% | 47,96% |
| Templeton Growth (Euro) Fund [A] | 13,43% | 47,72% |
| KD Dividendni |
26,23% |
26,78% |
| NLB Skladi - Globalni delniški | 9,15% | 24,36% |
Donosnost na dan 20.5.2016
* pretekli donosi niso zagotovilo donosov v prihodnje
Za več informacij o skladu ali o možnosti pristopa preko Vzajemcev nam pišite v uredništvo.
