Fidelity Euro Bond Fund

V Fund Selection smo do sedaj predstavili le en slovenski sklad. KD Bond namreč smatramo za prvo izbiro med domačimi obvezniškimi skladi, tako zaradi izjemne pretekle donosnosti kot tudi zaradi trenutnih naložb, ki so povsem skladne z obvezniškimi usmeritvami našega Naložbenega odbora.

Zato smo si tokrat zadali nalogo, da v Fund Selection najdemo še bolj uspešen tuj sklad, do katerega lahko pristopite preko Vzajemcev. Glede na odlične rezultate KD Bonda, katerem ne more resno parirati noben od domačih vzajemcev, je šlo za precejšen izziv, a nam je uspelo.

Predstavljamo vam Fidelity Funds Euro Bond. 1,4 milijarde evrov velika stretagija nosi vseh pet zvezdice Morningstarja, Citywire A rating upravljalca Davida Simnerja in 3-letni ter 5-letni donos, ki ga uvrščata med 10 odstotkov najdonosnejših skladov na svetu v svoji kategoriji.

David Simner, ki strategijo upravlja dobrih sedem let sodi v ozek krog svetovnih upravlalcev, ki je v letu 2015 za svoje upravljanje prejel najvišjo oceno trojni A Citywire.

Podatki Morninstarja pokažejo, da Simner trenutno največ stavi na državni dolg Italije, saj utež italijanskih državnih obveznic znaša slabih 13 odstotkov naložb sklada. Zadnji fact sheet razkrije tudi naložbe v državne obveznice Španije in Irske.

Sklad: Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR)
DZU: Fidelity Investments
Upravljalec: David Simner
Valuta sklada: EUR
Velikost sklada: 1,44 milijarde EUR
Upravljalska provizija: 0,75% letno
5-letna donosnost* v evrih: + 34,27%
5-letni ranking Citywire (Total Return): 45/451 (45. od 451.)
Ocena Morningstar: * * * * * (5 od 5)

Primerjava 5 letnih donosnosti* z najbolj donosnimi domačimi obvezniškimi skladi:

Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (EUR): +34,27%
KD Bond: 33,54%
ALTA BOND: 11,80%

Za več informacij o tem ali ostalih skladih iz nabora Fund Selection pišite na naslov [email protected]

*VEPi na dan 31.5.

Pretekli donosi niso zagotovilo donosov v prihodnje.