Vzajemni sklad NLB Skladi - Slovenija delniški je postal najdonosnejši sklad na 3-letni ravni. V obdobju 5 let pa še vedno dominirajo skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice farmacevtov.
Velja poudariti, da povprečna donosnost delniških vzajemcev v letošnjem letu znaša 9,78 odstotka, v zadnjih treh letih 43,10 odstotka, v zadnjih petih letih pa 42,04 odstotka.
Slovenija najdonosnejša na triletni ravni
V Sloveniji smo, tako kot že večkrat v preteklosti, znova priča zgodbam o privatizaciji. Le da tokrat zgleda, da končno mislimo resno. V kombinaciji z zaostankom za razvitimi trgi, je to našo borzo letos uvrstilo med najdonosnejše na svetu. Lahko rečemo, da se je Ljubljanska borza pridružila trendu, ki je na svetovnih trgih prisoten že od pomladi leta 2009.
Tako ste lahko zadovoljni tudi vlagatelji, ki ste svoja sredstva investirali v vzajemne sklade, ki investirajo v delnice slovenskih podjetij, saj je SBI TOP letos zrasel za skoraj 30 odstotkov. Če se bo proces privatizacije nadaljeval, je velika verjetnost, da se bo nadaljevala tudi rast sredstev, investiranih v slovenske delnice.
Tabela skladov, ki imajo velik del sredstev investiranih v Sloveniji.
Vzajemni sklad | Tip | Letos v % | 3 leta v % |
NLB Skladi - Slovenija delniški | delniški | 78,42 | 111,17 |
ALTA SENIOR |
delniški | 25,99 | 53,56 |
KD Balkan | delniški | 28,77 | 43,62 |
Alpen.SI | mešani | 57,81 | 43,38 |
ALTA PRIMUS |
mešani | 19,12 | 34,06 |
PSP Pika | mešani | 8,64 | 3,61 |
Hypo SEE Opportunities | delniški | 13,27 | 0,27 |
Vir: Vzajemci.com
V obdobju 5 let dominirajo farmacevti
V obdobju 5 let pa še vedno dominirajo skladi, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice farmacevtov. Povprečna donosnost, izračunana z aritmetično sredino, teh skladov v obdobju zadnjih petih let znaša 99,3 odstotka. Anualizirana donosnost tako znaša dobrih 15 odstotkov.
Kot je avgusta povedala mag. Barbara Gačnik, ki upravlja vzajemni sklad Infond Life, kaže, da povpraševanja po zdravstvenih storitvah in produktih še ne bo zmanjkalo. Prebivalstvo v razvitem svetu se stara, s starostjo pa postajamo vse bolj odvisni od zdravstvene oskrbe. Z višjimi razpoložljivimi dohodki le-ta postaja, vse bolj dostopna tudi prebivalstvu razvijajočih se trgov.
Tabela delniških skladov, ki sredstva vlagateljev investirajo v delnice farmacevtov.
Vzajemni sklad | Letos v % | 3 leta v % | 5 let v % |
EEF Equity Pharma LTE - R | 21,02 | 97,91 | 128,03 |
RCM HealthCare Aktien | 19,25 | 98,11 | 124,43 |
Infond Life | 21,49 | 97,48 | 123,65 |
KD Vitalnost | 16,89 | 80,72 | 109,47 |
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški | 19,28 | 95,55 | 104,94 |
EEF Equity Pharma LTE - RH | 14,92 | 90,82 | 97,94 |
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški | 14,7 | 81,94 | 85,10 |
ALTA PHARMA-TECH | 13,65 | 68,19 | 78,02 |
ILIRIKA Farmacija in tehnologija delniški | 14,53 | 47,08 | 42,06 |
Triglav Zdravje in farmacija | 19,37 | ni podatka |
ni podatka |