Zakaj Vzajemci?

  • Vodilna finančno svetovalna skupina na slovenskem trgu
  • Strokovno usposobljen kader osebnih finančnih svetovalcev
  • 16 letna tradicija - krovno podjetje Vzajemci d.o.o. ustanovljeno leta 2001
  • Vzajemci d.o.o.: vodilna slovenska družba za investicijsko svetovanje 2013 (Citywire)
  • Vzajemci fund selection: ekskluzivno trženje vodilnih svetovnih družb za upravljanje
  • "All finance" servis za stranke; zavarovanja, bančni produkti, vzajemni skladi slovenskih in tujih upravljavcev, alternativne naložbe.
  • Vzajemci.com; najstarejša in najbolj obiskana investicijska spletna stran
  • Vzajemci.com; ena izmed najbolj naprednih spletnih strani na svetu, namenjena investiranju s poudarkom na vzajemnih skladih
  • Več kot 20 tisoč zadovoljnih strank

Prednosti neodvisnega finančnega svetovanja

  • Kdaj ste nazadnje imeli občutek, da banka postavlja vaš interes pred svojega?
  • Kako ste lahko prepričani, da je zavarovanje ene zavarovalnice za vas bolj primerno od zavarovanja druge zavarovalnice?
  • Kdaj vam je družba za upravljanje (DZU) pomagala izpolniti pristopno dokumentacijo ali pa vas poklicala, da bi bilo smiselno sredstva premakniti drugam?
  • So pred sklenitvijo produkta na banki/zavarovalnici/DZU resnično spoznali vaše osebno in tudi finančno ozadje ter vaše cilje in želje?
  • Banka vam ponuja le svoje bančne produkte. Zavarovalnica vam nudi le svoja zavarovanja. Družba za upravljanje vam ponuja le svoje sklade.
  • Neodvisno finančno svetovanje pa vam zagotavlja, da boste vedno dobili za vas najbolj primeren produkt, ne glede na to, za produkt katere banke, zavarovalnice ali družbe za upravljanje gre. Tako boste prihranili pri sklenitvi zavarovanj, pridobili ugodnejša posojila, z naložbami pa dosegali višje donosnosti.

Zakaj potrebujete finančno svetovanje?

  • Svoj čas lahko porabite bolj koristno, kot za preučevanje neskončne palete finančnih produktov.
  • Za učinkovito upravljanje osebnih financ in vodenje lastnega naložbenega portfelja najverjetneje nimate dovolj strokovnega znanja.
  • Prihranili boste pri sklenitvi zavarovanj, pridobili ugodnejša posojila, z naložbami pa dosegali višje donosnosti.

Produktna ponudba

  • vzajemni skladi
  • naložbene plemenite kovine
  • zaprti investicijski skladi (private equity)
  • osebna zavarovanja
  • premoženjska zavarovanja
  • bančni produkti

Storitve

  • naložbeno svetovanje
  • celovito osebno finančno svetovanje
  • izdelava osebnega finančnega načrta
  • izračun pokojninske vrzeli
  • izdelava in spremljanje naložbenega portfelja
  • coaching osebnih financ
  • osebno skrbništvo

Želite pričeti vlagati v sklade?

Svetovalec Vzajemcev vam bo z veseljem pomagal pri doseganju vaših osebnih finančnih ciljev.