Najstarejši vzajemni sklad bo letos praznoval 87 let

Najstarejši vzajemni skladi v Sloveniji in tujini

Članek slika

Prvi vzajemni sklad je bili predstavljen v ZDA s strani MFS Investment Management leta 1924. Čeprav je bil do leta 1928 dostopen samo izbranim vlagateljem je MFS Investment Management predstavil način, kako lahko vlagatelji združijo svoja sredstva z namenom ustvarjanja dobička.

Ideja je temeljila na tem, da bi na ta način ponudili malim vlagateljem dostop do večjega števila delnic in upravljavcev, ki so bili sicer za njih predragi.

Najstarejši skladi, ki so še vedno aktivni


Naziv sklada
Ustanovitev
1 MFS Massachusetts Investors Fund (MITTX) 1924
2 Putnam Investors Fund (PINVX) 1925
3 Pioneer Fund (PIODX) 1928
4 Century Shares Fund (CENSX) 1928
5 Vanguard Wellington Fund (VWELX) 1929
7 CGM Mutual Fund (LOMMX) 1929
6 *Seligman Common Stock Fund (SCSFX) 1930
8 Fidelity Fund (FFIDX) 1930
9 Dodge & Cox Balance Fund (DODBX) 1931
*sklad Seligman Common Stock Fund (SCSFX), ki je bil ustanovljen leta 1930 je trenutno v postopku združitve z RiverSource Disciplined Equity Fund novoustanovljene družbe za upravljanje Columbia Management Investment Advisers LLC, ki je nastala z združitvijo Columbia Management in RiverSource Investments.


Najstarejši in hkrati še vedno aktivni vzajemni sklad v Sloveniji je KD Galileo, ki ga upravlja družba KD Skladi in je bil ustanovljen v začetku leta 1992. Sicer je danes aktivnih 135 vzajemnih skladov, ki jih tržijo domače družbe za upravljanje.

Najstarejši skladi v Sloveniji, ki so še vedno aktivni


Naziv skladaUstanovitev
1 KD Galileo 1.1.1992
2 NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 31.12.1992
3 Abančna DZU URAVNOTEŽENI 1.1.1993
4 ILIRIKA Modra kombinacija mešani 18.11.1993
5 Perspektiva: WorldMix 1.1.1994
6 PSP Pika 2.2.1994
7 Abančna DZU MEŠANI 1.3.1994
8 Probanka Alfa 1.3.1994
9 Abančna DZU DELNIŠKI AKTIVNI 23.6.1994

Izbira skladov glede na starost je zgolj eden od načinov iskanja med številnimi skladi.

Več vsebin avtorja

Vsi članki avtorja