Pretekli teden je bil uspešen za globalne vzajemne sklade. Na mesečni ravni imajo trije najbolj uspešnimi skladi skupno lastnost - velik del sredstev vlagajo na kapitalskih trgih ZDA. Triglav Hitro Rastoča podjetja, ki je na mesečni ravni med globalnimi skladi daleč pred ostalimi, vlaga sredstva v podjetja z nizko tržno kapitalizacijo (Small Cap).
Pozitivno v zadnji teden starega leta
Dogajanje na borznih trgih je bilo tudi v letošnjem predbožičnem tednu nekoliko bolj umirjeno. Zmanjšan promet na borzah in trenutno nezainteresiranost vlagateljev za unovčevanje dobičkov pred novim letom je glavne borzne indekse obarvalo zeleno.
• Kitajske državne oblasti so v začetku tedna potrdile sodelovanje pri reševanju evropske dolžniške krize. Za ta namen bodo v naslednjem letu porabili samo za nakup portugalskih obveznic med 4 in 5 milijard EUR.
• Pri bonitetni hiši Fitch so znižali oceno Portugalski za en nivo iz »AA-« na »A+«. Ob tem so izpostavili povečevanje proračunskega primanjkljaja, ki je četrti največji znotraj evro regije.
• Revizija ameriške gospodarske rasti za tretje četrtletje je pokazala, da se je gospodarstvo za odstotno točko bolje odrezalo od prvotno objavljenih podatkov.
• Nekaj več negotovosti je bilo na azijskih trgih, kjer so bile v ospredju skrbi glede nadaljnjih ukrepov kitajskih oblasti za obvladovanje inflacijskih pritiskov. V podobnem položaju se nahaja tudi Brazilija.
Pregled globalnih vzajemcev
Dogajanje na svetovnih trgih je vplivalo na gibanje točk globalnih vzajemnih skladov, ki so v teden končali večinoma nad gladino. Na mesečni ravni smo med TOP 5 skladi zabeležili spremembe na 3., 4. in 5. mestu, medtem ko sta Triglav Hitro Rastoča Podjetja in Perspektiva: SpecialOpportunities ostala na prvih dveh mestih. Slednji je bil tudi najbolj uspešen globalni sklad preteklega tedna (+ 3,76%).
Na mesečni ravni med najboljšimi petimi skladi prevladujejo domači vzajemci. 
Najbolj uspešen je bil vzajemni sklad Triglav družbe za upravljanje Triglav Hitro Rastoča podjetja (+ 9,84%). Naložbe podsklada so usmerjene pretežno v delnice podjetij z nizko tržno kapitalizacijo (Small Cap) ter v enote premoženja oziroma delnice investicijskih skladov s podobno naložbeno usmeritvijo kot je usmeritev samega sklada. Največji del sredstev sklada, kar 53,16%, je naložen na kapitalskih trgih v ZDA.
Sledi mu Perspektiva: SpecialOpportunities. Vzajemni sklad ima fleksibilno določeno naložbeno politiko, kar pomeni, da naložbeno strukturo prilagaja vsakokratnim razmeram na kapitalskih trgih skladno z oceno upravljalca. Večina sredstev vzajemnega sklada je prav tako naložena na kapitalskih trgih Severne Amerike (76,67%).
Med prve tri sklade zadnjega meseca se je uvrstl NLB Skladi - Globalni delniški (+ 8,14%). Osnovni naložbeni cilj vzajemnega sklada NLB Skladi - Globalni delniški sklad je doseganje nadpovprečne donosnosti naložb ob sprejeti ravni tveganja, ki je za delniške investicijske sklade nadpovprečna. Največ sredstev ima tako kot prva dva sklada tudi ta v ZDA (27,50%).
Primerjava Triglav Hitro Rastoča Podjetja in Perspektiva: SpecialOpportunities
 |
||
 |
|
|
Pretekli teden je bil tako uspešen za globalne vzajemne sklade. Na mesečni ravni med tremi najbolj uspešnimi skladi opazimo skupno lastnost - velik del sredstev je naložen na kapitalskih trgih v ZDA. Triglav Hitro Rastoča podjetja, ki je na mesečni ravni med globalnimi skladi daleč pred ostalimi, obenem vlaga sredstva v podjetja z nizko tržno kapitalizacijo (Small Cap).
Imate vprašanje?
V primeru dodatnih vprašanj in pojasnil se lahko obrnite na finančnega svetovalca Vzajemcev preko telefona 080 35 08 ali preko elektoronske pošte na [email protected].
